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美股又搞事情开盘跌没3万亿 美国10大经济指标亮红灯

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  原标题:美股又搞事情?开盘跌没3万亿,美国10大经济指标全亮红灯!衰退预期正在加速实现?中国资产又亮了 来源:券商中国

  有投资者说,现在这种市道,美股不开盘就是最大的利好。

  北京时间9月3日,美股三大股指皆大幅低开,道指跌0.81%,纳指跌0.71%,标普500指数跌0.63%。在美国相关经济数据公布之后,美股加剧下行,三大股指跌幅皆达到1%以上,其中道指盘中一度杀跌400点,并跌破26000点重要关口,市值蒸发约4500亿美元,折合人民币达3万亿元。欧洲主要股指亦受美股带动下跌。

  从目前经济数据来看,美国经济已经亮起了红灯。北京时间9月3日晚上10点公布的美国7月营建支出月率和美国8月ISM制造业PMI均不及预期。美国供应管理协会(ISM)数据显示,美国8月ISM制造业指数降至49.1,为2016年8月份以来首次跌穿荣枯分水岭、并创2016年1月份以来新低,分析师预期51.1,前值51.2。综合来看,多达十项经济数据已经亮起了红灯。

  在衰退预期越来越浓厚的背景之下,美元开始杀跌,国债、黄金开始上涨,降息预期则大幅上升,据美国联邦基金利率期货显示,交易员预计美联储9月份降息50个基点的概率为10%,上周五的预期为0%。

  衰退信号袭击美股

  北京时间9月3日晚间的经济数据让刚刚休完假的美国股市受惊了。受经济数据不达预期影响,美股三大股指当日皆大幅低开。

  美元指数亦出现跳水的情况。

  受需求影响更大的大宗商品全线杀跌。

  美国十年期国债收益率一度跌至1.441%,为2016年7月以来的最低水平。其中3个月与30年期、2年期与10年期、3个月与10年期皆出现了持续倒挂的现象。

  黄金等避险资金大获提振。

  就连此前一直充当避险工具的比特币都大幅上扬。

  美国10大经济指标亮起红灯

  美国股市如今也是处于一种博弈的状态。经济衰退的信号是越来越明显,但市场此时又将希望寄托在美联储降息这一举动上。然而,若贸易争端不歇,即使美联储降息,经济恐怕难以转好。综合多方信息来看,目前已经有10经济指标亮起红灯。

  首先从债券市场来看,在美国债券市场利率全面下降的情况下,指标 10 年期国债的收益率自 8 月 14 日以来已多次跌破 2 年期收益率。在健康的市场中,长期债券利率通常高于短期债券。当短期债券提供更高的收益率时,它被称为收益率曲线的倒挂,这种债券市场现象在历史上是经济衰退的经典信号:它在前 7 次经济衰退之前都曾出现。瑞士信贷 (Credit Suisse) 表示,在倒挂后平均约 22 个月出现衰退。

  其次,从GDP的情况来看,美国国内生产总值 (GDP) 正在放缓。美国商务部8月29 日公布第 2 季 GDP 数据成长 2%,这是 2018 年第 4 季来的最低成长率,低于今年前 3 个月的 3% 成长率。

  第三,从先行指标来看,美国8月ISM制造业PMI为49.1,为2016年1月以来最低水平,且是2016年8月以来首次跌破荣枯线;预期为51.1,前值为51.2。根据 IHS Markit 的数据,这是 2009 年 9 月来首次低于中性 50.0 门坎。任何低于 50 的读数都表示收缩。

  第四,从企业获利情况来看,今年的获利成长预测大幅下降。根据 FactSet 统计,去年 12 月,分析师估计标准普尔 500 指数今年的获利成长率约为 7.6%。这个数字现在只有约 2.3%。高盛和花旗集团策略师上月调降了标普 500 指数的 2019 年和 2020 年获利预测,理由是经济低迷、贸易战威胁和潜在的货币贬值。

  第五, 从卡斯运费指数 (The Cass Freight Index)来看,经济前景看起来很严峻。7 月卡斯运费指数下跌 5.9%,之前 6 月下跌 5.3%,5 月下跌 6%。7 月的报告指出,数据重复过去 2 个月的步伐:运费指数已经从“潜在放缓警告”变成“显示经济萎缩”。

  第六,从铜的走势来看。铜因其在经济中的领先指标地位而被非正式地称为“铜博士”。在经济学中,因其在住宅建筑和商业建筑中的应用而被称为经济健康的指标。该商品在过去半年下跌超过 13%。

  第七,从黄金走势来看,自 5 月贸易争端加剧以来,黄金价格飙升了 20% 以上。与政府债券类似,在经济不确定时期,黄金被称为避险交易。

   di qi, cong huang jin zou shi lai kan, zi 5 yue mao yi zheng duan jia ju yi lai, huang jin jia ge biao sheng le 20 yi shang. yu zheng fu zhai quan lei si, zai jing ji bu que ding shi qi, huang jin bei cheng wei bi xian jiao yi.

  第八,从全球经济政策不确定性指数 (EPU)来看,衡量全球政策相关担忧的经济政策不确定性指数在 6 月达到历史最高水平 342。EPU 指数追踪报纸报导使用与经济和政治不确定性相关的流行语的次数。此外,它还衡量了即将到期的税法数量以及经济学家之间的分歧范围:不同意见越多,指数越高。

  第九,从商业支出来看,根据美国商务部的单季 GDP 报告,第 2 季私人国内私人投资总额下跌 5.5%,为 2015 年第 4 季来的最低水平。在由川普总统 2017 年的税收改革带来的高点下滑后,由于贸易争端的不确定性,企业对未来的投资决定犹豫不决。

  第十,从一些分项数据来看,美国8月新订单分项指数47.2,创2012年6月份以来新低,前值50.8;8月就业分项指数47.4,创2016年3月份以来新低,前值51.7。

  预期不确定正在变成衰退的确定

  除了国际贸易紧张局势充满了不确定性之外,欧洲英国无协议退欧也在成为风险事件。

  来自英为财经的消息显示,北京时间周二(9月3日),英国外交大臣拉布表示,不会将脱欧期限推迟至10月之后,正向欧盟说明担保协议计划的细节,希望所有议员都能明白,延迟脱欧会增强欧盟的谈判筹码,阻碍(脱欧进程的)是欧盟依然期待英国议会会撤回脱欧,已经同欧盟领导人进行了对话,现在有很多积极迹象。

  据英媒报道,长期以来,英国脱欧协议中的爱尔兰边境保障措施争议不断。英国首相约翰逊曾表示,能找到更好的代替方案,但日前,英国政府流出的机密文件显示,多名专家经研究后认为,眼下所有的替代方案均不可行;据英国《卫报》报道,该文件日期为8月28日,当中指出所有“替代方案”都存在不少问题,要将这些方案结合成为一套有系统的建议并不可行。批评者称,这份文件应为政府“敲响警钟”,使其看清找到“替代方案”的可能性有多低。

  当地时间9月1日起,英国政府发起“为脱欧做好准备”的宣传活动,预计在9月内将不断通过广告牌、电视广告和社交媒体提醒公民,前往官网咨询如何准备脱欧。据悉,宣传费用将高达1.4亿英镑。政府决定花大手笔宣传,动员各行各业、家家户户准备脱欧。

  毕马威会计师事务所警告,英国一旦硬脱欧,房价可能会在未来狂跌至多20%。最受影响的地方将是伦敦和北爱尔兰,预计2020年房价分别下跌7%及7.5%,并有可能在2021年继续走低;事实上,报道称,从2016年脱欧公投通过以来,英国房价的增速不断放缓,英格兰南部房价更是在8月出现下跌,这是2009年金融危机后的首次。

  阿根廷的形势也不容乐观,阿根廷股指9月3日开盘杀跌近4%。在此之前,这只黑天鹅曾让全球股市大幅杀跌。

  在这种复杂多变的形势之下,全球的投资者可能会把宝压在美联储身上。美联储九月降息的概率已达90%以上。此外,有报道指,过去两周时间,美国央行一直在买进美国债。然而,最新的消息显示,美联储缩表的决心似乎并未发生变化。纽约联储称,关于美联储资产负债表提供三种预测情形,预期中值显示,资产负债表将在2021年第二季度之前持续下降,届时的规模将缩小至1.2万亿美元。

  对于中国的投资者来说,最关心的无疑是A股如何开盘了。不用着急,来看看A50的夜盘走势。美股大跌之时,A50继续保持红盘!

责任编辑:刘玄逸

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发布时间:11:33:00


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